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在唐纳德特朗普的推特上发布交易

当唐纳德特朗普本周在赢得总统大选后首次举行新闻发布会时,他交替称赞新闻界并高喊他不喜欢的记者,如:“假新闻!”他陷入了意识流的咆哮中从中国黑客到酒店房间隐藏摄像机的所有东西“到处都是。”他谴责制药公司犯下“谋杀罪”。对此,我采访的华尔街交易员几乎有同样的反应:“他疯了。”

他们指出,在特朗普获胜后最初获得提振的医药股在周三的一次性评论后受到 ,该评论也针对汽车制造商通用汽车,福特和菲亚特克莱斯勒。 在希拉里克林顿总统任期内担心对药品定价采取强硬行动的投资者认为特朗普将是更安全的赌注。 不是这样。 在特朗普的压力下,他宣布“毒品行业一直是灾难性的”,并补充说,他计划为美国人制定新的药品招标程序,为美国人“节省数十亿美元”,并将对其他行业做同样的事情,使股票陷入昏迷状态。 。

“我们正在处理一个完全不可预测,心不在焉的人,他可能会在任何一天醒来,只是决定攻击他讨厌的股票 - 或赞美他喜欢的股票 - 然后转身改变主意,”David Tawil说道。 ,纽约事件驱动的对冲基金Maglan Capital的总裁。 “我不喜欢那样。 这些赔率为50-50。 我永远不会那样玩。 没有人愿意,除非他们有一些内线。 我们讨厌的一件事就是二元潜力。“

华尔街投资者并不一定反对特朗普的计划本身。 这就是当选总统倾向于通过高度非传统的渠道宣布它们,并且在没有任何警告的情况下 - 通常是在他所有时间内向他的1,970万Twitter粉丝发出警告。 因此,主要的华尔街交易员和日常投资者正在竞相寻找方法来保持他的不断推文,从关键词到算法,再到追踪社交媒体的分析。 虽然银行和对冲基金已经在交易系统上投入了数百万美元,这些交易系统可以调整为“特朗普证明”他们的投资组合,但自特朗普赢得大选以来,普通投资者的解决方案并不多见。 这个月改变了。

最简单的工具之一(它是免费的)是来自Trigger Finance Inc.的一款名为“特朗普触发器”的新应用程序,它提供市场信息和交易警报。 每当特朗普推文发布他们拥有的股票时,该应用程序都会向用户发送消息,并提供购买,出售或卖空的选项。 “虽然特朗普自大选以来一直在积极发推文并不奇怪,但没有人预料到一条推文可能会从大公司中消除数十亿美元的市值,”该公司上周在一篇博客文章中 ,推出该应用程序。

富达投资还提供了一项名为“社交市场分析”的功能,投资者可以通过Twitter,Facebook和其他社交媒体将其添加到交易仪表板中以跟踪交易信号。 分析工具通过衡量社交媒体与常规的正面和负面评论来做到这一点。 从社交媒体中剔除的情绪指标越来越多地指向事件发生之前。 当特朗普最近在推特上洛克希德·马丁公司的成本高,股价下跌时,情况确实如此。 事实上,特朗普的推特追随者在去年12月发布后表示他想要“取消”波音公司新的空军一号计划,因为“成本已经失控”。他的追随者也催促他攻击洛克希德,这正是他所做的。

有趣的是,洛克希德的推特情绪指标进入负面区域,公司的交易量甚至在特朗普的推文之前飙升,因为社交媒体早些时候洛克希德已经消极。 特朗普的推文只是政变的恩典。

一个很大的担忧是:如果特朗普的推特风暴导致市场变得无可救药地反对政治而不是经济,会怎么样? 一位前“债券之王”,负责17亿美元的Janus Global Unconstrained Bond Fund的比尔格罗斯提到了这一点。 他比较了特朗普对某些公司的挑剔倾向,并欺负他们改变他们对意大利独裁者墨索里尼的反应。 “其中一些早期政策,[特朗普]哄骗公司将生产转回美国,这很好,但这让我想起了意大利很久以前与墨索里尼和政府控制公司利益有关的政策, “格罗斯在接受彭博电台采访时表示。 “我不希望它走得太远。”

当然,它也可能在另一个方向上走得太远。 “在某些时候,特朗普可能失去所有可信度,无论是在国内还是在国际,没有人再把他当回事了,”一位伦敦的交易员告诉新闻周刊不愿透露姓名,因为交易员无权与媒体交谈。 “作为当选总统可能会给他的推文重量,但如果他不受欢迎,这不一定会持续下去。”

星期四,特朗普在听到缅因州公司创始人琳达·比恩的孙女向一个支持他的总统竞选活动的政治行动委员会捐赠了数千美元之后,在一条推文中突然 LL Bean。 然而,特朗普自11月大选以来的大部分推文均为负面。 除了波音公司,洛克希德马丁公司和通用汽车公司之外,他还发布了推特轰炸的公司,其中包括联合技术公司旗下的亚马逊,苹果和开利公司。 凭借本周的压力,大型制药公司现已进入他的热门榜单。

特朗普的关注并没有对大多数公司有利,因此很多投资者都在积极推卸他所追求的股票。 “我会尽可能远离特朗普似乎关注的任何行业 - 金融,制药和汽车行业最大的汽车制造商,我有意识地离开它,是的,”Tawil说。

纽约投资管理公司Metropolitan Capital的联合创始人兼首席执行官凯伦菲纳曼表示,她投资了许多可能受特朗普评论影响的股票,其中包括Facebook和谷歌控股公司Alphabet Inc.等技术问题。谷克林顿担任特朗普总统以及美国银行,摩根大通和花旗集团等金融股。

但她表示,尽管该公司最近的收益超过了预期,但该公司最关心的是通用汽车。 “那是我最容易受到推特攻击的地方,所以我觉得我有点紧张,”她说。

费内曼在技术问题方面做得很好,在特朗普获胜后最初遭遇压榨,但在去年十二月在特朗普大厦遇到硅谷王牌后,这一问题有所增加。 “当科技股下跌时,我们继续买入,因为它们一直在变得更便宜,”她说,“所以我们做得很好。”换句话说,当公司因特朗普而受到打击时其他方面健康,它可能是一个良好的买入机会。

即便如此,华尔街仍将对交易员称之为“特朗普效应”的行为持续保持警惕。

“你能真正让自己免受任何潜在影响的唯一方法,”费内曼说,“就是不拥有任何股票。 但这是我的工作。“

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